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本平台获悉,一只专注于亚洲股市的规模达32亿美元的基金正在回避该地区最大市值的两只重量级股票——腾讯和台积电,称它们的估值未能反映经济低迷等挑战因素。管理着FederatedHermesAsiaEx-JapanEquityFund这一基金的基金经理乔纳森·派恩斯近日表示,台积电的定价像是一个长期企业,而不是一家周期性企业,而腾讯的估值仍然较高,估值必须“非同寻常”才能具有吸引力。
派恩斯管理的上述基金在过去三年里的表现超过了高达88%同行,现在已不再持有台积电或腾讯的股份。这位来自知名资管巨头FederatedHermes的基金经理在接受采访时表示,该机构在去年年底,以及2023年初退出了这两只股票的最后一批持有仓位。在他发表上述言论之际,这两只股票的估值都低于10年期的平均水平。
台积电、腾讯当前估值均低于10年期平均估值
近年来,腾讯与台积电轮流登顶亚洲市值最高的公司,两者在亚洲市值排行榜的第一和第二名之间可谓“轮流坐庄”、反复交替。
由于市场猜测全球央行可能即将结束这一轮加息周期,一些亚洲重量级的科技股在今年出现反弹,其中腾讯年内涨幅接近4%,台积电同期涨幅则接近15%。自4月以来这两只大盘股均处于回调趋势,一些机构投资者也选择在此时建仓,发出“逢低买入”的呼吁;数据显示,腾讯4月至今的跌幅达14%,台积电同期跌幅达8%。
值得注意的是,股票配资十大平台,聚龙股份营收自2016年以来逐年下降。据财报显示,股票期权配资排行,聚龙股份2016年营收为30亿元,2017年至2020年基本维持在6亿元上下,2021年却下跌至30亿元,跌幅达465%。在今年全球科技股反弹浪潮之前,由于全球央行开启激进加息周期以及低迷的半导体需求周期,科技股的估值在2022年被不断拉低,不过现在仍有一些投资者对科技股的走势持谨慎态度。
数据显示,台积电目前的市净率约为2x左右,而其主要竞争对手之一三星电子的市净率仅仅为1x。
派恩斯表示,台积电的股价需要下跌15%至20%左右,其管理的基金才会考虑重新投资台积电。这位基金经理指出,可能出现衰退的宏观环境会对台积电的芯片技术业务造成影响,地缘政治因素也可能是另一个不利的因素。
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关于腾讯方面,派恩斯表示,腾讯的业绩增长速度已经放缓,但其股价基准的预期市盈率仍接近20x上下。他表示,该公司对其游戏部门的国际扩张规模的依赖可能是脆弱的,与此他还认为腾讯的一些业务面临来自TikTokInc.的竞争日益激烈。
过去三到六个月,派恩斯管理的这只基金一直在增持韩国市场的股票,因为他认为芯片行业的巨头之一——三星电子的业绩正在触底,而且公司治理模式正在逐渐改善。
“三星电子有能力对整个行业的盈利能力产生重大范围的影响,”派恩斯表示。他强调,当三星电子宣布减产时,市场突然开始考虑到盈利能力的上升趋势。“当你拥有一个对于高度整合的行业的影响力时,即使面对经济衰退的环境,你也有能力抵御经济低迷。”派恩斯表示。
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