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在近期A股市场行情极端分化,一些资金转向了可转债的交易。
在市场剧烈波动的时候,部分转债出现持续性的暴跌,比如正邦转债,广汇转债、全筑转债等。而从年报数据来看,这些转债都曾出现私募大佬林园旗下产品的身影,因此有人认为,林园在可转债上“踩雷”了。那么事实是怎样的呢?
私募大佬林园“踩雷”可转债?
近期可转债市场中,关于百亿私募大佬林园踩雷可转债的消息不胫而走。公开资料显示,私募大佬林园被不少股民称为民间股神,其投资产品“除了白酒就是医药”。不过近年来,可转债也成为其重仓布局的品种。
在问询函里,交易所要求配资准则,天泽信息结合各产品品类的采购与运输成本、订单均价、定价方式、订单数量、收入占比及变动情况等说明报告期内跨境电商业务毛利率大幅下滑的原因及合理性,与同行业可比公司情况是否一致,结合2022年经营情况等说明是否存在持续下滑的风险。近期市场的剧烈波动,部分转债出现了持续性的下跌。
比如正邦转债的价格近期出现跳崖式下跌,从2022年12月15日的102元暴跌至目前的6239元,跌幅超66%。从正邦转债公布的2022年年报数据来看,私募大佬林园旗下合计4只私募产品进入了正邦转债的前十大股东名单,其中林园投资219号私募基金持有正邦转债的金额为1139万元;另外林园投资306号私募基金持有正邦转债930.1万元。林园投资180号私募基金持有正邦转债929万元。还有林园投资195号私募基金持有正邦转债903万元;
全筑转债近期也跌幅不小,截至5月15日收盘报7874元。据全筑转债披露的年报数据中,林园旗下私募产品林园投资90号私募基金持有全筑转债398万元,另外林园投资旗下的林园投资192号私募基金持有369万元;另外据广汇转债披露的数据显示,林园投资旗下的林园投资192号产品持有广汇转债4220.7万。
喜欢转债的私募不止林园,宁波万坤投资旗下多只产品也现身多只可转债,如果近期没有卖出的话,可能已经踩雷。比如在搜特转债披露的年报数据显示,宁波万坤投资旗下的万坤东方点睛8号多策略灵活配置私募基金持有搜特转债440万,另外万坤东方点钰指数增强1号私募基金持有搜特转债400.7万。搜特转债是今年最“惨”的可转债,今年以来截至5月15日下跌624%。
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可转债暴跌净值却无大幅波动
不少投资者根据相关转债的行情,推导出林园“踩雷”,但由于可转债的信息披露时间相对滞后,目前其实无法确认上述产品对相关转债的持有情况。
但是我们可以从林园旗下私募产品的净值曲线略知一据私募排排网数据显示,林园投资219号私募基金截至4月28日的最新单位净值为0.931元,今年以来收益为0.67%。林园投资306号私募基金截至4月28日的最新单位净值为0.9635元,今年以来收益为87%。林园投资180号私募基金的净值曲线和上述产品走势几乎相同,都没有出现大幅的波动;
对于部分可转债近期出现的暴跌,可能是公司基本面出现了重大变化。全面注册制下,新股发行速度较以前更快,数量也更多,之前被市场热炒的壳股价值不复存在。随着正股被抛弃,可转债也难幸免。比如正邦股份因为披星戴帽,变为*ST正邦之后,公司正股今年以来截至5月15日,合计下跌超55%;正邦转债的价格则从2022年7月11日的高点12559元下跌到今年5月15日的不到65元,也被腰斩。
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